Em 1820, os territórios ao Norte da América eram inóspitos e de vida selvagem. Um grupo de caçadores de peles de animais retorna dessa região antes que o inverno chegue e castigue a todos. Zachary (Richard Harris) é o guia e batedor do grupo, que atacado pelo temido pelo líder dos caçadores, o paranóico Capitão Henry na brilhante atuação do ator John Huston. Zachary sobrevive e vai atrás do grupo para se vingar, não sem antes conviver e aprender sobre a vida selvagem com os índios da região.
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